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Construction de portefeuilles et instruments

Principes directeurs


Le portefeuille ci-dessus se veut simple, diversifié et bon marché tout en exprimant mes principales convictions du moment.


  • Instruments : ETFs  liquides et avec faibles commissions de gestion
  • Risque 60% actions / 40% taux & autres diversification (voir smart benchmarks 60/40)
  • Environ 60% de l'exposition régionale est investie dans les grands indices type S&P 500 et SE 600

Convictions : 

  • Actions neutres à légèrement surpondérées, réserve de cash à 5% pour tirer parti d'éventuelles corrections
  • Allocation régionale : surpondération des pays émergents, Asie et Chine
  • Obligations : sous-pondération + protection contre l'inflation (sans duration longue)
  • Matières premières : très surpondérées (or, argent, métaux industriels et uranium)
  • Thématiques : technologie (IA, robo, grid). Mais réduction du risque concentration dans les géants équilibré par indice Equal Weight, Value, small caps et Min Vol. 

Pour suivre en temps réel

Ce portefeuille est accessible gratuitement sur PortfolioLab sous le nom 60/40 BABInv*01

Lien vers le portefeuille

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